เริ่มจากสิ่งที่ต้องการรู้
| คำถามของคลินิก | ข้อมูลที่ใช้ตรวจ | สิ่งที่ต้องดูประกอบ |
|---|---|---|
| ช่วงนี้รับเงินเข้ามาเท่าไร | รายรับและช่องทางรับชำระ | วันที่รับเงิน รายการยกเลิก และเงินที่รับไว้ก่อน |
| ขายอะไรและรับชำระจากการขายเท่าไร | มุมมองรายการขายและยอดขายที่รับชำระแล้ว | ฐานมูลค่าบิลกับฐานยอดที่รับชำระเป็นคนละค่า |
| ลูกค้าคนใดยังมียอดต้องตาม | รายการค้างชำระ | บิล ลูกค้า สถานะ และยอดที่ยังมีผล |
| ยอดของทีมมาจากงานใด | Sales attribution, Doctor Fee, Assistant Fee | ผู้เกี่ยวข้อง การรับชำระหรือการใช้บริการ และกติกาค่าตอบแทน |
| ของใดต้องเติมหรือใกล้หมดอายุ | สต็อก รายการแจ้งเกณฑ์ และล็อต | สาขา จำนวนคงเหลือ วันหมดอายุ และความเคลื่อนไหว |
| ยังต้องจ่ายผู้ขายเท่าไรและต้นทุนครบหรือยัง | จัดซื้อ ค่าใช้จ่าย และภาพรวมต้นทุน | ยอดเจ้าหนี้ ประวัติชำระ และรายการที่ขาดต้นทุน |
| ลูกค้ามาจากช่องทางใดและมีการใช้บริการอย่างไร | ข้อมูลลูกค้า แหล่งที่บันทึกไว้ และรายการใช้บริการ | ความครบของข้อมูล แหล่งที่บันทึก และวันที่บริการ |
ยอดต่างกันได้เมื่อถามคนละเรื่อง
| ฐานที่เลือก | วันที่หรือขอบเขตที่ต้องตรวจ |
|---|---|
| มูลค่ารายการขายตามบิล | วันที่ขาย/บิลและเงื่อนไขของมุมมองนั้น |
| ยอดขายที่รับชำระแล้ว | เหตุการณ์รับชำระที่นำมาเชื่อมกับรายการขายในช่วงที่เลือก |
| เงินรับ | วันที่รับเงินและประเภทเงินรับที่รายงานรวม |
| การใช้บริการและค่าตอบแทนจากบริการ | วันที่ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องตามรายงาน |
| คงเหลือสต็อก/สิทธิ์/ยอดค้าง | สถานะคงเหลือและเงื่อนไขของหน้าที่เปิดดู |
ตัวอย่างเช่น มัดจำรับวันนี้อาจเป็นเงินรับวันนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นยอดขายที่รับชำระจากรายการคอร์ส ส่วนการใช้ Wallet ที่เติมไว้ก่อนแล้วช่วยชำระบิลโดยไม่ทำให้มีเงินเข้าใหม่อีกครั้ง
เปิดรายการที่เป็นที่มาของยอด
กรองช่วงเวลา สาขา บุคคล หมวด หรือสถานะตามรายงานที่ใช้ แล้วเปิดรายละเอียดที่รองรับเพื่อหาว่ายอดเปลี่ยนจากรายการใด เมื่อมีผลต่างให้ตรวจฐาน วันที่ รายการยกเลิก และข้อมูลที่ยังระบุผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ก่อนสรุปว่าเป็นความผิดพลาด
ส่งออกงานที่มีรูปแบบรองรับ
งานรับเงินมีการส่งออกข้อมูลสำหรับตรวจรายรับ งาน Incentive แยกรายการ Sales, Doctor Fee และ Assistant Fee ที่ส่งออกได้ และข้อมูลลูกค้ามีรูปแบบส่งออกเพื่อใช้ตรวจหรือจัดเตรียมข้อมูลต่อ
ชนิดไฟล์และฟิลด์ขึ้นกับหน้าที่ใช้และสิทธิ์ ไม่ควรถือว่าทุกกราฟหรือทุกหน้ารายงานส่งออกได้เหมือนกัน หลังส่งออกให้เก็บช่วงเวลา สาขา และฐานตัวเลขไว้ประกอบการเทียบยอด
ใช้งานอย่างไรในแต่ละวัน
เลือกคำถาม:
ระบุว่าต้องการตรวจเงิน การขาย ทีม สต็อก หรือค่าใช้จ่าย
ตั้งฐานและตัวกรอง:
เลือกช่วงเวลา สาขา และมุมมองให้ตรงก่อนเทียบยอด
เปิดรายละเอียด:
ตรวจรายการต้นทางและสถานะที่อธิบายความต่าง
ส่งต่อสิ่งที่ต้องทำ:
ส่งออกชนิดที่รองรับหรือมอบหมายคนตรวจรายการ พร้อมข้อมูลขอบเขตที่ใช้
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมยอดขาย ยอดรับเงิน และยอดในบิลไม่เท่ากัน?
ใช้ฐานและเหตุการณ์ต่างกัน บิลอาจขายคนละวันกับวันที่รับเงิน มีการรับหลายครั้ง หรือใช้เงินที่รับไว้ก่อน เช่น Wallet และมัดจำ ให้ตรวจนิยามของมุมมองและวันที่ก่อนเปรียบเทียบ
รายงานทุกหน้าส่งออกได้หรือไม่?
ส่งออกได้เฉพาะหน้าที่มีรองรับ เช่น งานรับเงิน รายการ Incentive และข้อมูลลูกค้า ชนิดไฟล์กับฟิลด์แตกต่างกันตามงานและสิทธิ์
ใช้รายงานเทียบสาขาได้อย่างไร?
เลือกสาขาที่มีสิทธิ์ ช่วงเวลาเดียวกัน และฐานตัวเลขเดียวกันก่อน จากนั้นเปิดรายละเอียดรายสาขาเพื่อดูรายการที่ทำให้ยอดต่าง
ข้อมูลแหล่งที่มาของลูกค้าบอกผลตอบแทนโฆษณาได้เลยหรือไม่?
เป็นข้อมูลช่องทางที่ทีมบันทึกในแฟ้ม ใช้ประกอบการดูแหล่งที่มาได้ แต่ยังไม่มีค่าโฆษณาหรือการเชื่อมยอดข้ามแพลตฟอร์มให้ใช้แทนผลตอบแทนโฆษณาโดยอัตโนมัติ
Report ต่างจาก BI อย่างไร?
Report ช่วยตรวจรายการและยอดตามคำถามของงาน ส่วน BI ช่วยเปรียบเทียบแนวโน้ม องค์ประกอบ และกลุ่มลูกค้า เพื่อเลือกสิ่งที่ควรตรวจหรือวางแผนต่อ ทั้งสองส่วนควรอ่านด้วยฐานข้อมูลที่ตรงกัน