ลำดับการทำงาน
เลือกวันและสาขาที่ต้องตรวจ
เริ่มจากวัน สาขา และเวลาอ้างอิงเดียวกัน เตรียมบิล รายการรับชำระ และข้อมูลยอดค้างของช่วงที่ต้องการตรวจ เพื่อให้ความต่างเกิดจากรายการจริง ไม่ใช่การเลือกคนละช่วง
แยกยอดขายออกจากเงินที่รับ
แยกยอดขายบริการออกจากเงินที่รับเข้าจริง แล้วตรวจรายการเติม Wallet และเงินมัดจำตามประเภทของรายการ บิลที่ทยอยชำระอาจมียอดขายกับยอดรับเงินคนละวัน
เปิดบิลที่ต้องตรวจเพิ่ม
เมื่อยอดไม่ตรง ให้เปิดบิลต้นทางแล้วตรวจมูลค่าสุทธิ ยอดชำระแล้ว และยอดค้าง ตัวอย่างสมมติ: บิล 8,500 บาท รับชำระแล้ว 7,000 บาท และคงค้าง 1,500 บาท
สรุปรายการที่จะส่งต่องาน
แยกรายการที่ตรวจครบออกจากรายการที่ต้องตามต่อ พร้อมระบุเลขบิล เหตุผล และผู้รับผิดชอบ การส่งต่องานที่มีต้นทางชัดช่วยให้ทีมวันถัดไปตรวจต่อได้
สิ่งที่ควรตรวจให้ครบก่อนทำงานต่อ
ที่มาของยอดที่เปรียบเทียบ รายการที่ยังต้องตรวจ เลขบิลอ้างอิง และผู้รับผิดชอบงานถัดไป
ขอบเขตของตัวอย่าง
ตัวอย่างนี้อธิบายลำดับตรวจรายการ การสรุปและยืนยันยอดเป็นหน้าที่ของทีมคลินิก
คำถามที่พบบ่อย
ยอดไม่ตรงควรเริ่มตรวจตรงไหน
ตรวจช่วงเวลา สาขา สถานะบิล และประเภทรายการก่อน จากนั้นตามรายการที่ต่างกลับไปยังต้นทาง
ควรรวมยอดเติมเครดิตกับยอดขายเลยหรือไม่
ควรตรวจตามความหมายของแต่ละรายการก่อน เพราะเงินที่รับเพื่อเติมเครดิตกับการขายบริการเป็นคนละเหตุการณ์